EMS-bedrijven moeten schakelen naar complexere producten

Met alleen efficiënt produceren van kleine en middelgrote series is er voor menig Nederlands EMS-bedrijf geen zelfstandige toekomst meer. In ‘high complexity, any mix’, waarbij complexere PCB’s in elke variatie snel en kostenefficiënt worden geproduceerd, zit volgens een analyse van ABN AMRO meer perspectief.

Binnen de EMS-sector gaat de toenemende complexiteit van printplaten een bepalende rol spelen. Deze ontwikkeling wordt mede gedreven door groei in eindmarkten zoals defensie, medische apparaten, industriële elektronica, energie en datacenters. Dankzij verdergaande digitalisering en AI komt de factor complexiteit naar boven als drijvende kracht achter het door ABN AMRO als kansrijk betitelde bedrijfsmodel van ‘high complexity, any mix’ (HCAM).

Traditioneel zijn er grofweg drie bedrijfsmodellen in het internationale EMS-landschap. ‘High volume, low mix’ (HVLM) vind je vooral bij grote EMS-bedrijven als Foxconn, die met name voor eindmarkten in de consumentenelektronica produceren. Bedrijven, die werken volgens het LVHM-model (‘low volume, high mix’), richten zich met series tot 2500 stuks op een grote variatie aan producten. Dit zijn vooral Europese mkb-bedrijven, waaronder ook veel Nederlandse. Daartussenin zitten de ‘medium volume, medium mix’ (MVMM)-producenten. Deze ook voornamelijk Europese EMS-bedrijven combineren middelgrote productievolumes (series tussen 2.500 en 50.000 stuks) met een gemiddelde mate van productvariatie. 

Toenemende complexiteit

De toename in complexiteit leidt ertoe dat bestaande bedrijfsmodellen onder druk komen te staan en de onderlinge grenzen vervagen. Waar momenteel volume en variatie leidend zijn, wint het vermogen om met complexiteit om te gaan aan belang, in combinatie met zowel lage als hoge productievolumes, valt in de analyse te lezen. Het is daarom cruciaal dat EMS-bedrijven die actief zijn in eindmarkten waarin complexiteit van de printplaten snel toeneemt, investeren in digitalisering. Hierdoor kan sneller van job worden gewisseld en kunnen fouten in het soldeerproces direct tijdens het maakproces worden gecorrigeerd. Een grote variatie (‘high mix’) van printplaten vormt dan geen knelpunt meer tijdens de productie.

Aanpassen strategie

Het toevoegen van complexiteit als nieuwe dimensie zal ook zijn weerslag hebben op het gros van de circa 60 in Nederland actieve EMS-bedrijven. Die met een MVMM-bedrijfsmodel zullen moeten investeren in meer kennis en de aanschaf van digitale productie- en inspectiemachines om zeer complexe printplaten te assembleren. Veel van de kleinere spelers zullen daar niet de middelen voor hebben, waardoor ze hun zelfstandigheid moeten opgeven. Dat kan resulteren in het samengaan met een of meer concurrenten, of de overname door een kapitaalkrachtige afnemer uit de keten.

Ook mkb-bedrijven die werken op basis van LVHM staan voor een strategische herijking. De investeringen en kennisopbouw in digitalisering en assemblage van complexe printplaten zullen ook voor hem veelal financieel niet haalbaar zijn. Schaalvergroting door consolidatie met andere kleine EMS-bedrijven is een optie. Ook kunnen ze proberen zich te onderscheiden op basis van de regionale positie dicht bij de klant en/of de focus op nichesegmenten zoals prototyping.